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新能源汽车产业链研究报告-202205

专项报告
新能源汽车产业链研究报告-202205

各地十四五能源规划出台,博世氢能正式现身。各地自动驾驶示范推动乘用车和重卡的商业运营落地。物流业也迎来了吉利换电车型和充电桩的快速发展。尽管Plibara锂精矿拍卖再创天价,但随着上海在6月份全面恢复正常生活,市场热度仍将快速回暖。#新能源汽车产业链研究#科瑞咨询

报告页数:63页

图表数量:47个

发布时间:2022-05-25

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详细介绍

  中国新能源汽车市场,2022年4月销售29.6万辆,环比下降38.7%,但渗透率再创新高,达到25.0%。

  新能源乘用车贡献绝大部分增量,4月销量28.0万辆,同比增长45.3%,新能源商用车销售1.6万辆,同比增长33.6%。

  4月份,轿车占比54.7%,比去年同期下滑4.2个百分点。SUV则比去年同期提高6个百分点。MPV实现7.8%的同比增幅,市场出现好转。

  在新能源热度最高的原材料领域,澳大利亚锂矿商Plibara进行了今年首次锂精矿拍卖,成交价达到了5650美元/吨,市场一片哗然。我国锂矿需求中的约七成需要通过进口满足,从Plibara锂精矿拍卖结果看,碳酸锂下半年价格预计将维持在40万元/吨以上。

  同时,随着世界能源格局剧烈变化,我国的能源规划也有了新的调整。自今年1月国家下发《“十四五”现代能源体系规划》之后,内蒙、四川、北京、广东、江西、浙江、上海和湖北陆续下发了各地的十四五能源发展规划。

  在与汽车领域相关的方面,天然气的推广是各地普遍篇幅最大的。燃料电池车辆受核心技术储备不足以及天然气发展加速的影响,规划的重点落在了技术攻关和示范应用方面。但氢能项目仍然被放在了适度超前部署的重点位置。战略意义依然重大。

  氢能技术领域,厦门金龙推出了一款集合了氢动力和轮边电机两大重量级技术的城市客车-XMQ6115FGFCEV01,这是厦门金龙第二次申报该类产品。2022年,北京、上海、成都、重庆、嘉兴等市的氢能公交陆续上线运营。据不完全统计,全国已有超过48个城市引进了氢能公交。氢能公交已经是氢能落地的重要场景。另一方面,自2019年8月金龙、金旅、海格、中车等企业推出轮边驱动、全平地板的公交车后,平地板的地铁巴士,已经在上海、常州、金华、福州、温州、烟台、梧州等全国十多个城市运营。今年的公交车采购招标要求中,已经出现了对轮边驱动的硬性要求。因此,氢能重点推广地区的公交车招标预计将同时要求氢能和轮边驱动。

  最新的355批公告中,博世首次出现在了燃料电池生产企业中。2020年12月22日,庆铃汽车与博世签署合资协议,自此庆铃成为博世在中重型氢燃料电池商用车领域的国内唯一合作伙伴。

  2019年博世在无锡开建中国氢燃料电池中心,这是博世首个在德国以外的燃料电池中心。2021年12月22日,博世庆铃氢燃料电池发动机项目开工,该项目由博世(中国)投资有限公司与庆铃集团合作共建,总投资额约为24亿元。将打造博世氢燃料全国第一研发中心。

  电动汽车方面,吉利远程轻型换电厢式运输车在公告现身,吉利换电体系即将进入应用。2022年3月7日,吉利远程星享V车型正式上市,市场零售价(补贴后)为8.96万元起。有V5E、V6E两个轴距规格。本次登陆公告的星享V换电版的轴距规格与吉利乘用车换电平台GBRC(吉利换电平台架构体系,Global Battery Rapid Change。可对轴距2700-3100mm的车型进行换电)的要求相符,预计可共用网络。

  充电领域同样发展快速。交通运输部4月26日表示,已会同国家能源局等部门,研究起草了加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案,拟按照“桩站先行、以供促需,因地制宜、分类推进,广泛覆盖、适度超前,通用开放、智能高效”的原则,加快形成“固定充电设施为主体,移动充电设施为补充”的公路沿线充电设施网络,不断满足日益增长的电动汽车充电需求。

  在国家政策的鼓励下,公共充电桩数量继续稳步提升,2022年4月保有量比上年同期增加53.4%。4月新增公共充电桩10万余个,新增数量是去年同期的5.7倍。

  不只是充电领域,自动驾驶的示范应用也在快速发展。各地自动驾驶的示范应用不仅推动了技术的成熟,还推动了行业各方的投资助力,形成了资源整合的趋势。

  随着自动驾驶的快速发展,自动驾驶芯片的进步也在加快。比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作,比亚迪将在其部分车型上搭载地平线自动驾驶芯片征程5,最早将于2023年中上市。比亚迪也成为首家官宣搭载地平线征程5芯片的车企。黑芝麻智能创始人兼CEO单记章也在近期表示,黑芝麻智能研发的华山二号A1000自动驾驶计算芯片已经在功能安全、信息安全、可靠性方面完全成熟,将在今年实现量产上车。

  德赛西威更是推出了跨时代的第一代ICP产品-Aurora,直接跨过域控制器阶段,将汽车直接带入中央计算的时代。

    行业快速进步,市场也在快速恢复。在疫情反扑加剧的影响下,国家坚持“动态清零”的方针,各地疫情逐步好转,全国经济恢复速度显著快于预期。上海地区预计将在6月份全面恢复正常生活,而6月份是正式传统的年中业绩冲刺期,市场热度有望快速回暖。

  进入夏日,新能源产品的空调使用开始增加,续航里程的压力开始显现,但随着近期国内短途野营、亲子帐篷游的火热,以及疫情期间防控工作对长途出行的限制,新能源汽车在出行中仍然能表现出显著的优势。