日前，国轩高科发布非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，本次发行的发行对象为大众中国。

　　本次非公开发行股票数量为384,163,346股，不超过公司发行前总股本的30%。募集资金总额为73.03亿元，扣除发行费用后募集资金净额为72.31亿元，股票将于12月15日上市。本次非公开发行和股份转让完成后，大众中国将合计持有公司440,630,983股，占公司总股本的26.47%，为公司第一大股东，李缜及其一致行动人将合计持有公司302,500,435股，占公司总股本的18.17%，为公司第二大股东。

　　在本次非公开发行及股份转让完成后，李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东，且高于持有公司第二大表决权的股东大众中国的表决权比例5%以上，李缜及其一致行动人有权提名的董事占公司董事会半数以上席位。因此，本次非公开发行及股份转让完成后，李缜仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

　　本次发行将引入大众中国作为战略投资者，到2025年前，大众汽车集团计划将产品阵容中的电动汽车车型比例增至35%，国轩有望受益大众的电动化战略。本次非公开发行募集的资金将主要用于新建国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、新建国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目，助力国轩2025年300GWh的产能规划。